Najdôležitejšie body
- leady so zdrojom a stavom kontaktovania
- kontakty, dopyty a párovanie ponúk
- nehnuteľnosti, obhliadky a kalendár
- úlohy, komunikácia a dokumenty
- provízie, náklady, reporting a automatizácia
Od leadu ku konkrétnej potrebe
Lead zachytí prvý kontakt z webu, portálu alebo reklamy. Po kvalifikácii sa má zmeniť na kontakt a dopyt bez prepisovania. Systém uchová zdroj, súhlasy, históriu a ďalší termín.
Dopyt opisuje lokalitu, typ, rozpočet a podmienky. Párovanie s nehnuteľnosťami pomáha maklérovi reagovať včas, ale odporúčanie musí zostať zrozumiteľné.
Nehnuteľnosti a obhliadky
Karta nehnuteľnosti spája vlastníka, stav ponuky, cenu, adresu, dokumenty, náklady a záujemcov. Zmeny ceny a fázy majú históriu. Prístup k citlivým údajom sa riadi rolou.
Obhliadka prepája termín, makléra, klienta a nehnuteľnosť. Pripomienka znižuje nedostavenia a následná úloha zabezpečí spätnú väzbu. Kalendár musí zabrániť konfliktom.
Finančný a manažérsky prehľad
Vedenie potrebuje hodnotu rozpracovaných obchodov, očakávané provízie, náklady na nehnuteľnosti a uzavreté výsledky za obdobie. Čísla musia vychádzať z procesu, nie z ručne doplnenej mesačnej tabuľky.
Maklér má vidieť vlastné ciele, úlohy a odmeny podľa oprávnenia. Transparentné pravidlá znižujú spory a pomáhajú plánovať kapacitu.
Automatizácia s kontrolou
Systém môže pripraviť e-mail pri novej ponuke, pripomenúť obhliadku, vyžiadať spätnú väzbu alebo upozorniť na neaktívneho klienta. Citlivú komunikáciu je vhodné najprv schváliť a uchovať históriu.
CRM má podporovať vzťah, nie ho nahradiť. Automatizujte opakovateľný krok a maklérovi nechajte rozhodnutie, kde záleží na kontexte.
Nexode pohľad: najlepšie digitálne riešenie nie je to s najväčším rozsahom. Je to riešenie, pri ktorom vieme pomenovať používateľa, výsledok, riziko a spôsob merania.
Časté otázky
Otázky a odpovede
Prečo nestačí všeobecné CRM?
Môže stačiť, ak sa dá rozumne nastaviť. Špecifické CRM má výhodu v prepojení dopytov, nehnuteľností, obhliadok, provízií a portálov.
Dá sa CRM prepojiť s webom?
Áno. Dopyty z formulárov môžu vytvoriť lead so zdrojom, súhlasom a automatickou úlohou bez ručného prepisu.
Čo má byť v prvej verzii?
Leady, kontakty, dopyty, nehnuteľnosti, obhliadky, úlohy a základný reporting. Ďalšie automatizácie pridávajte podľa používania.